Разработка личного кабинета для партнёров и дистрибьюторов
О клиенте 01
Р7-Офис разрабатывает программное обеспечение для российского бизнеса
Пакет включает редакторы таблиц, презентаций, документов, облачные серверы и многое другое. Компания передаёт лицензии на ПО дистрибьюторам — они распространяют софт между партнёрами, которые уже продают конечным клиентам.
Чтобы оптимизировать работу с дистрибьюторами и партнёрами, эффективнее управлять поступающими заявками, Р7-Офис обратились к нам за разработкой личного кабинета.
Цели клиента, контекст 02
Раньше менеджеры Р7-Офис вручную переносили заявки партнёров и дистрибьюторов в CRM Битрикс24
из сервиса по управлению проектами Redmine
Предыдущее решение было ограничено в функциональности, требовало много времени специалистов и часто приводило к ошибкам из-за человеческого фактора.
Компании был нужен личный кабинет, в котором заявки автоматически переносятся в CRM Битрикс24. Новый инструмент избавил бы от ошибок, высвободил время сотрудников, улучшил пользовательский опыт партнёров и повысил их лояльность.
Запрос клиента, задачи 03
Личный кабинет должен иметь:
01
Автоматический обмен данными с CRM Битрикс24
02
Разные роли дистрибьютора и партнёра с гибкими возможностями в системе
03
Подключённую ЭП и автоматизированный документооборот
04
Чат с менеджером Р7-Офис для решения экстренных проблем и раздел FAQ
05
Систему уведомлений о корпоративных событиях для партнёров и дистрибьюторов
06
Уведомления об обновлениях, сроках продления лицензий и изменениях сделок
Решение задач 04
Работу над проектом мы разделили на три этапа: дизайн, разработка и интеграция с внешними сервисами.
Дизайн
Интерфейс должен быть простым и логически продолжать дизайн предыдущего решения по сбору заявок. Мы развили существующую концепцию и разработали минималистичный стиль личного кабинета с акцентом на удобство пользователя:
1/6
использовали флэт-дизайн с чёткими шрифтами и без объёмных эффектов, чтобы упростить работу с информацией
2/6
сохранили принцип работы с таблицами и формами внутри системы
3/6
использовали гибкий UI-фреймворк, чтобы разработать дизайн в установленный заказчиком срок
4/6
добавили подсказки для новых пользователей, чтобы облегчить адаптацию
5/6
разделили большие формы с данными на несколько этапов для удобства их заполнения
6/6
выбрали синий цвет в качестве основного — он ассоциируется со спокойствием и технологичностью
Разработка
Дистрибьюторы и партнёры выполняют разные функции, поэтому мы разработали личный кабинет
с несколькими ролями и правами доступа.
Возможности партнёров
Оформляют заявки на покупку лицензий офисного ПО и отслеживают их статус
Просматривают личный уровень партнёрской программы
Получают уведомления об изменении статуса заявки
Подают заявку на партнёрство
Подписывают и обмениваются документами по партнёрской программе с менеджерами Р7-Офис
Получают от дистрибьютора и скачивают сертификат лицензии с кодом активации
Выбирают дистрибьютора при оформлении заявки
Возможности дистрибьюторов
Получают информацию о партнёрской заявке и сертификаты лицензии
Оформляют отгрузку: подписывают сопровождающие документы по завершённым сделкам
Своевременно получают уведомления об обновлениях, сроках продления лицензий, изменениях в статусе сделок
Все пользователи личного кабинета могут быстро связаться с поддержкой и оперативно решать вопросы, связанные с ПО. Благодаря этому проблемы решаются без задержек, и улучшается клиентский опыт.
Внедрение интеграций
Интеграции с внешними сервисами объединяют все необходимые процессы в одном окне и делают личный кабинет удобнее.
Генерация PDF-файлов
Дистрибьютор передаёт партнёру лицензионный сертификат с кодом активации в PDF-формате, в котором также указан тип продукта, сроки, покупатель. Мы разработали и внедрили сервис по генерации PDF-файла, чтобы формировать и скачивать документ было проще.
1С
Теперь договор купли-продажи между дистрибьюторами и менеджерами Р7-Офис оформляется быстрее. Данные заявки из личного кабинета автоматически отправляются в 1С, где создаётся счёт-фактура. Переданные данные затем используются для налогового и бухгалтерского учёта.
ЭДО «Диадок»
Менеджеры, дистрибьюторы и партнёры обмениваются электронными договорами, документами на партнёрство, счёт-фактурами и накладными.
CRM Битрикс24
Заявки из личного кабинета автоматически попадают в CRM, а не переносятся вручную менеджерами. Интеграция двусторонняя: если сотрудник Р7-Офис обновляет статус сделок в CRM Битрикс24, данные меняются и в личном кабинете.
Особенности проекта 05
Интеграция велась параллельно разработке
Бизнес-требования от заказчика обновлялись — и это нормально, во время работы добавлялись новые процессы и поля. Чтобы уложиться в сроки проекта, команда настраивала интеграцию с CRM Битрикс24 не по завершении проекта, а параллельно с разработкой.
Отсутствие тестовой среды в CRM Битрикс24
У Р7-Офис была облачная версия CRM Битрикс24, в которой нельзя свободно протестировать функциональность интеграции. Это усложняло работу с API и требовало аккуратности при отправке запросов в режиме реального времени.
Возможность масштабирования
Заказчик планировал увеличивать объём обрабатываемых данных и число пользователей в перспективе. Поэтому для работы мы выбрали технологию оркестрации серверов Kubernetes, которая позволит проводить автоматическое масштабирование системы в зависимости от нагрузки.
Результаты 06
За 4 месяца команда «Иностудио» реализовала и внедрила личный кабинет, который помогает работать с партнёрами и дистрибьюторами эффективнее и экономить время менеджеров Р7-Офис. Благодаря нашему решению:
1/6
выше скорость обработки заявок на партнёрство и проведение сделок
2/6
прозрачные условия партнёрской программы
3/6
выше лояльность дистрибьюторов и партнёров
4/6
партнёры вовремя узнают об изменении статуса сделки
5/6
оперативнее решаются вопросы в чате поддержки
6/6
документы быстрее согласовываются и подписываются с заказчиком и партнёрами
Интеграции и технологии 07
Интеграции
S3
решение для облачного хранения данных
CRM Битрикс24
система для управления бизнес-данными
DaData
сервис для определения города геолокации посетителя по IP
Диадок
система электронного документооборота для обмена юридически значимыми документами
Сервис лицензирования
для регистрации и генерирования файлов лицензий
1С Предприятие
платформа для автоматизации бизнес-процессов
Сервис по генерации сертификатов лицензии в PDF
для удобной передачи сертификата партнёру
Технологии
Отзыв клиента 08
Работа с командой Иностудио оставила исключительно положительные впечатления. Нас порадовал уровень вовлечённости специалистов в задачи проекта, гибкость в работе с изменяющимися бизнес-требованиями и готовность оперативно реагировать на любые запросы. Благодаря такому подходу мы быстро вышли на продуктивный формат взаимодействия и уже успели реализовать ряд доработок после основного запуска. Поэтому сейчас продолжаем работу уже над новым проектом. Благодарим за надёжность и вовлечённость.
Кирилюк Антон — заместитель руководителя департамента информационных технологий
